hmd.mandant

Papier ist überflüssig!

Lange Suchzeiten und großer Archivierungsaufwand auch.

hmd.mandant: Ein ganzes Mandat auf einen Blick!

„Wer suchet der findet“ lautet ein alter Spruch. Dieses Motto hat heute längst ausgedient. Mit hmd.mandant zeigen wir Ihnen, wie die Aufbereitung von Information heute funktioniert. So sieht Ihr Dokumentenmanagement der Zukunft aus!

Das Zauberwort: Digitalisierung

Sind Sie den Schritt zur digitalen Organisation, insbesondere im Bereich der Dokumente, schon gegangen? Prima. Dann ist hmd.mandant die optimale Lösung, um die Vorteile, die diese Arbeitsweise mit sich bringt, auch im Alltag umzusetzen. Sollten Sie digitalisierte Dokumente bisher z. B. in einer Ordnerstruktur auf Ihrem Server abgelegt haben, können Sie Struktur und Dokumente per Knopfdruck importieren und in die Volltextsuche einbinden.

Digitalisierung war bisher nicht Ihr Thema? Kein Problem. Dann schafft hmd.mandant die besten Voraussetzungen, um damit in Ihrem Tempo anzufangen.

Sie möchten klein anfangen und erst einmal nur die Dauerakte oder die Korrespondenz speichern und verwalten? Kein Problem. Die notwendige Struktur dazu entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen, individuell auf Ihr Büro und die Mandanten angepasst. Starr genug um die Struktur für die meisten Mandate zu verwenden, individuell genug um die Struktur für den Rest zu gestalten. Mit ein paar Klicks zu erweitern und eben ganz einfach an die Bedürfnisse bzw. Besonderheiten anzupassen.

Binden Sie die gesamte Auftragsverwaltung in hmd.mandant mit ein. Mit der automatischen oder manuellen Zeiterfassung werden alle Programmzeiten für das Mandat erfasst. Sie möchten sofort die Rechnung dafür schreiben? Aus den eingebundenen Aufträgen heraus können Sie das jederzeit tun.

Korrespondenz und Dokumentenmanagement

hmd.mandant ist mehr als ein Dokumentenmanagementsystem. Die Lösung unterstützt Sie auch bei allen Arbeitsschritten, die mit der Erstellung, Bearbeitung und dem Versand von Dokumenten zu tun haben. Eingehende oder ausgehende Korrespondenz für Mandanten, Adressen oder Geschäftspartner, egal ob E-Mail, Brief oder Fax, wickeln Sie direkt über hmd.mandant ab. Klar, andernfalls hätten Sie ja Informationen an verschiedenen Stellen abgelegt. hmd.mandant bindet alle notwendigen Funktionalitäten ein. Wenn Sie mal etwas nicht auf Anhieb finden, bekommt die Volltextsuche ihren großen Auftritt. Damit ist die Angelegenheit in wenigen Sekunden geklärt.

Gelbe Zettel gehören damit der Vergangenheit an. Heften Sie Notizen, Informationen, Beschreibungen oder Vorgänge einfach an das Mandat. Damit haben Sie immer Zugriff auf die gesamten Informationen. Unabhängig davon, wo sie sich gerade befinden. Ob im Büro, von zu Hause aus oder beim Mandanten vor Ort.

Qualitätsmanagement inklusive: Ihre Checklisten digital nutzen

Auch hier hat hmd.mandant die optimale Lösung. Direkt in der digitalen Handakte Ihrer Mandanten finden Sie die Checklistenbearbeitung. So bleibt alles an einer zentralen Stelle.

Sie können Archivchecklisten, die Sie selbst entworfen haben, und Checklisten, die hmd liefert, für bestimmte Prozesse hinterlegen. Stehen Prüfungsschritte an, können diese durch die entsprechenden Mitarbeiter freigeben werden. Wenn Sie bisher mit Checklisten im Word- oder Excel-Format gearbeitet haben, können wir auch hier mit einem automatisierten Import helfen.

Sie möchten sich individuelle Ansichten je nach Bearbeitungsbereich mit Wertespalten und Gruppierfunktionen selbst erstellen? Hier können Sie auf die verschiedensten Informationen zugreifen: Statistikdaten (nur bei Zugriff), Kontensalden, Auswertungen, Präsentationen in der Wirtschaftsberatung und viele mehr.

hmd.mandant ist eine Ablage für alle Informationen zum Mandanten. Betreuen Sie mehrere Firmen eines Mandanten, sind auch diese in nur einer Übersicht darstellbar. Mit hmd.mandant können Sie klein anfangen und sich ganz langsam der Digitalisierung annähern. Durch die absolut variable und individuelle Struktur ist der Einsatz an allen Stellen möglich.

Mit hmd.mandant können

  • Archivstrukturen für den Buchhaltungsservice hinterlegt werden.
  • individuelle Gestaltungen für Mandate herausgestellt werden.
  • Sie die gesamte Auftragsverwaltung individuell anzeigen lassen.
  • Papierdokumente direkt gescannt werden.
  • Checklisten für die Abarbeitung individuell hinterlegt werden.
  • Dokumente direkt dem Mandanten online zur Verfügung gestellt werden.
  • alle Bereiche von der Korrespondenz über die Dauerakte abgedeckt werden.

Die Vorteile von hmd.mandant

  • Komplettes Dokumentenmanagement mit Historienverwaltung
  • Volltextsuche über alle Bereiche (eine Verschlagwortung ist nicht nötig)
  • Zugriffsschutz bis auf Dokumentenebene möglich
  • Zugriffsschutz auf einzelne Register und Bereiche
  • Import aus Ordnerstrukturen möglich
  • Digitale Informationen zum Mandat als Notiz oder Beschreibung
  • Mehr Mandatsübersicht
  • Einlesen von hmd.lohn oder DATEV Lohn Dokumenten

Flyer hmd.mandant

Produktinfo hmd.mandant »

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